Управление лидами
Создавайте формы и получайте автоматически лиды в свою CRM из своего сайта. Назначьте ответственных, ставьте задачи, отслеживайте движение лида по воронке, фиксируйте все данные формируя коммерческие предложения, заметки и многое другое.
Управление клиентами
Ведитите учет клиентов, генерируйте счета и договора, отслеживайте платежи. Вносите всю необходимую информацию по клиенту создавая любые разнотипные поля для дальнейшего фиксирования. Генерируйте акты сверки и вносите расходы. Добавляйте контакты к клиенту и предоставьте им отдельный бесплатный клиентский доступ в свою область.
Управление задачами
Создавайте и распределяйте повторяющиеся или разовые задачи по лидам, клиентам, счетам, платежам или документам. Отслеживайте время, комментируйте и обсуждайте задачи, настривайте уведомления и отслеживате их. Определите приоритет и укажите дедлайн.
Управление проектами
Эффективно управляйте проектами и процессом работы над проектом клиента. Мониторьте затраты и затраченное время на задачи. Разделите проект на этапы, распределите задачи и мониторьте наглядно в диаграмме Ганта процесс работы. Реализуйте проект используя ERP возможности CRM.MD и многое другое.
Управление товарами и услугами
Добавьте свои товары или услуги по категориям, или без, чтобы при формировании счета или коммерческого предложения быстро и удобно их выбирать из списка фиксируя скидку, валюту, способ и условия платежа.
Управление документами
Генерируйте счета и коммерческие предложения за считанные секунды! Отправьте клиенту линк на почту, или распечатайте документ. Загрузите шаблоны различных договоров, актов и других документов, задайте маски и генерируйте автоматически документы в неограниченном количестве!
Наблюдайте за отчетами
Наблюдайте за отчетами, чтобы эффективно управлять компанией: отчеты по счетам, отчеты о продажах, полученные платежи, отчет о предложениях, отчет по сметам, отчет по клиентам. Графики на основе отчетов, общий доход, способы оплаты (платежи), общая сумма по группам клиентов.
Удобство, функциональность и безопасность
Удобно и просто на телефоне. Доступно расширять функциональность дополнительными модулями. Безопасно и конфиденциально — по средствам еженедельных бэкапов, защищенного сервера и возможности экспорта/импорта в любой момент любых данных. Мы работаем по лицензионному соглашению, мы не имеем права передавать ваши данные третьим лицам или использовать их в своих целях. Для нас очень важен вопрос конфиденциальности ваших данных.
